Den sidste tryllekunst

Ser du godt efter?

Gustavs farfar er syg og ligger for døden. Det er tid til det sidste besøg hos den gamle tryllekunstner. Gustav er ulykkelig og forstår ikke, hvorfor hans farfar ikke bare kan trylle sygdommen væk. Han har set ham gøre det før, men måske var det bare snyd og bedrag, en afledning for at skjule det, Gustav ikke måtte opdage. At det hele alligevel ikke var andet end en illusion. Fantastisk, måske, men stadig snyd og bedrag.